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民德电子:长城证券股份有限公司关于深圳市民德电子科技股份有限

发布日期: 2021-07-26浏览次数:

  市民德电子科技股份有限公司(以下简称“民德电子”或“公司”)2017年首

  办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号--

  上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

  次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]623号)核准,并经深圳证券交易所同

  意,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)1,500万股,发行价格为每股人

  民币15.60元,募集资金总额人民币234,000,000.00元,扣除部分证券承销费和

  215,056,603.77元。上述收到的募集资金在扣除公司自行支付的中介机构费和其

  他发行费用人民币8,047,603.77元后,公司实际可使用募集资金净额为人民币

  207,009,000.00元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年5月15日对

  [2017]01210001号”《验资报告》。2017年6月,公司与募集资金专项账户开户银

  公司于2018年9月14日召开的2018年第四次临时股东大会、2018年8月29日召

  市,投资总额由原计划的9,529.70万元调整为5,087.19万元,项目投资均为募集

  条码识读设备产业化项目拟于2020年6月末完成建设,研发中心建设项目和营销

  网络建设项目拟于2019年12月末完成建设。公司独立董事、监事会和保荐机构均

  发表了明确同意的意见。公司于2019年10月29日召开的第二届董事会第十四次会

  设备产业化项目和工业类条码识读设备产业化项目拟于2021年12月末完成建设,

  研发中心建设项目和营销网络建设项目拟于2021年6月末完成建设。公司独立董

  公司于2020年7月1日召开的2020年第一次临时股东大会、2020年6月15日公

  司召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事第十三次会议,审议通过了《关

  集成”)项目,公司将“商用条码识读设备产业化项目”和“营销网络建设项目”

  9,947.0227万元。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。

  注:研发中心建设项目使用了募集资金理财及利息收益41.25万元,因此累计投入金额

  为5,128.44万元;广微集成投资项目使用了募集资金理财及利息收益583.67万元,因此合计

  资总额5,905.46万元。本项目计划投资11,810.91万元,拟在深圳市购买3,800

  民德电子和谢刚,于2021年5月25日签订了《关于以现金购买广微集成技术

  (深圳)有限公司10%股权之协议》(以下简称“股权转让协议”),双方同意以

  江苏天健华辰资产评估有限公司出具的华辰咨字(2021)第0058号《深圳市民德电

  45,000万元,广微集成10%股权的转让价格确定为4,500万元。公司本次拟变更部

  分募集资金用途用于支付广微集成10%股权的对价(以下简称“收购广微集成10%

  注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园社区科智西路5号科苑西25栋A609

  关电源及电源模块、固态功率开关、连接器、射频微波器件及系统、光电探测器、

  要由代工厂完成)和销售。公司主要产品为20V-1700V全系列硅基功率器件,分

  二极管(FRD)、三端场效应晶体管器件(VDMOS)三类。其中,MFER为主要销售

  品具有优势。(3)供应链体系较为完善(4)产品已获得品牌客户批量验证。(5)

  工作。期间于2009年9月至2011年9月赴加拿大多伦多大学电气工程学院,作为多

  伦多大学大规模集成电路研究小组(VRG小组)唯一从事第三代功率半导体器件

  氮化镓高迁移率晶体管(GaN HEMT)的研究者。2012年至2014年被引入浙江大学

  及第三代功率半导体器件(GaN HEMT,氮化镓高迁移率晶体管)的研发工作,致

  力于传统硅基功率半导体器件的国产化。本港台同步报开奖直播。谢刚从2011年起担任IEEE Electron

  Device Letters等国内外期刊审稿人、国家自然科学基金委员会通讯评审专家、

  国际标准化委员会ISO-TC47功率器件组专家、中央课题科研带头人及技术专家等;

  曾先后参与完成华润华晶微电子、华润上华半导体有限公司、台积电(TSMC)公

  以及功率集成技术的研发工作。2014年-2016年在江苏东光微电子股份有限公司

  (上市公司),任功率器件研发部经理,带领团队从事功率半导体器件包括VDMOS、

  IGBT以及MFER的研发及产业化工作,所开发产品均获市场良好口碑。至目前为止,

  厂(12英寸)合作开发分离栅低压场效应晶体管(SGT-MOSFET)产品,计划2021

  年量产,有望成为广微集成公司新的业绩增长点。此外,谢刚博士在IGBT(绝缘

  在未来IGBT和第三代功率半导体器件市场逐渐成熟且供应链国产化基础相对完

  计在申请过程中;共有8项已授权专利,其中1项发明专利,7项实用新型专利;

  广微集成于2019年12月9日被深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、深圳

  江苏天健华辰资产评估有限公司以2021年4月30日为估值基准日并出具了华

  辰咨字(2021)第0058号《深圳市民德电子科技股份有限公司拟收购广微集成技术

  45,046.45万元。各方同意以江苏天健华辰资产评估有限公司的估值为基础,经

  交易各方协商确定,广微集成100%股权的价值确定为人民币45,000万元,其10%

  产能的扩充空间,能保证各项生产活动的正常运营;公司通过加强生产流程管理,

  业类条码识读设备产业化项目”尚未投入的募集资金用于收购广微集成10%股权

  2020年6月,公司收购了广微集成73.5135%的股权,合计支付对价为

  6,947.0227万元。公司在财务、管理等方面提供了重点支持,广微集成业务发展

  水平和市场竞争力,对公司未来发展具有积极意义和推动作用。本次交易完成后,

  公司将持有广微集成83.5135%的股权,公司的合并报表范围不会发生变化,公司

  上下游整体均呈现不同程度产能紧张及价格上涨的局面。根据WSTS统计,2020

  年全球半导体市场销售额4,390亿美元,同比增长了6.5%;WSTS预计,2021年年

  据国家工信部公布数据:2020年我国集成电路销售收入达到8,848亿元,平

  均增长率达到20%,www.13424.com。为同期全球产业增速的3倍。受益于中国广阔的市场容量需求

  续投资布局,中国半导体产业链基础配套不断完善,半导体国产化程度不断提升。

  导体为公司第二产业,并于2020年6月控股收购功率半导体设计公司广微集成,

  于2020年7月增资参股半导体硅片公司浙江晶睿电子科技有限公司(以下简称“晶

  得广微集成在2020年产能逐月迅速扩张,利润率水平稳步提升,2020年销售额为

  2019年的近4倍,首度实现扭亏为盈,但仍保持极为精简的团队规模和极高的运

  营效率;2020年,广微集成与关键供应商陆续建立长期合作关系,构建起长期、

  中,与晶圆厂(12英寸)合作开发分离栅低压场效应晶体管(SGT-MOSFET)产品,

  计划2021年量产。在不断完善供应链的同时,广微集成清晰的技术路线、产品路

  硅外延片进行产品验证,并在今年实现批量采购,尽早展现Smart IDM模式的协

  本次收购广微集成10%股份,有助于进一步增强公司功率半导体产业核心竞争力,

  次收购广微集成10%股份是夯实公司功率半导体发展战略的重要举措,是合适且

  销售。广微集成采用半导体设计公司通用的Fabless模式,聚焦于功率半导体的

  圆厂建立战略合作,由广微集成先行出资购买生产设备专用于广微集成扩产使用,

  广微集成公司2019年—2021年第一季度核心产品MFER销售晶圆片数(6英寸)

  但是,客户一旦开始批量采购,则不会轻易替换。2018年以来,广微集成产品逐

  步获得品牌客户验证,并开始批量出货。2020年广微集成营收规模是2019年营收

  科技大学微电子学与固体电子学专业博士,2012年至2014年被引入浙江大学电气

  ISO-TC47功率器件组专家等,曾在国内外顶级刊物及会议发表论文20余篇,申报

  专利30余项,曾承担科技部863主题子课题2项、国家重点研发计划子课题1项、

  国家自然科学基金青年基金1项、国家电网公司科技项目20余项;技术总监单亚

  研发部经理,带领团队从事功率半导体器件包括 VDMOS、 IGBT 以及 MFER 的研

  场效应二极管(MFER)。国内该类产品主要供应商为美国、台湾品牌厂商,经过

  终端客户近两年的反复性能验证,广微集成MFER产品已具有较强的竞争优势。目

  势,并是国内功率半导体设计企业中较少可提供45V-150V全系列MFER产品的企业。

  业股份有限公司(MFER晶圆产品最大采购企业)的批量认证,并已实现批量出货。

  扩大现有产品线产能。针对现有MFER等产品,依据市场订单需求增长,稳步扩大

  其波动周期性存在不确定性。近期,因5G、汽车电子、云办公等终端需求提升,

  累计投入募集资金5,128.44万元,该募投项目已按计划实施完成,主要资金已支

  2、广微集成投资项目:2021年1月7日,公司发布《关于部分募集资金投资

  项目实施完毕及注销部分募集资金账户的公告》(公告编号:2021-001),广微

  集成投资项目总投资额9,947.0227万元已全部通过募集资金账户支付,该项目已

  议通过后,根据相关协议约定,股权转让款项支付和工商变更程序预计将于2021

  截止本核查意见出具日,公司募集账户资金余额为7,693.53万元,包括未使

  用的募投项目余额及理财、利息收益。根据上述变更后募投项目开展及结项情况,

  预计所有募投项目结项完成后,公司节余募集资金金额约为3,280万元(含后续

  金使用效率,结合公司实际经营情况,拟将募集资金相关账户的节余资金约3,280

  (包括利息收入)超过募集资金净额的10%且高于1,000万元,本次节余资金永久

  的情况。公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深

  金用途及将节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交公司2021年第二次临

  2、本次变更募集资金用途用于广微集成10%的股权收购事项不构成关联交易,